영화 산업: Shapeshifter

악마에 의해 멸망한 세상에서 엄마는 악마를 피하기 위해 쌍둥이 아들을 데리고 악이 침입할 수 없는 태곳적 목재로 지은 오두막으로 왔는데... 유일하게 안전한 숲 속 외딴 오두막에서, 가족을 지키려는 엄마와 인간을 미혹하는 악마와의 투쟁을 그린 작품...

사나운 용 스마우그가 빼앗아간 동쪽의 외로운 산 에레보르 왕국을 되찾기 위해 뜻하지 않은 여정을 떠나게 된 호빗 빌보 배긴스와 간달프, 그리고 난쟁이족 왕족의 후예 소린이 이끄는 13명의 난쟁이족. 원정대는 외로운 산으로 가는 길에 어둠의 숲에서 모습을 자유자재로 바꾸는 베오른과 거대한 거미떼를 만나고, 난쟁이들에게 적대적인 엘프족에게 잡혔다가 도망쳐 호수마을을 지나는 등 다양한 모험을 하게 된다. 그리고 마침내 지금껏 만났던 그 어떤 존재보다...