영화 산업: L P Film

고등학생인 안드레아는 어느 날 창 너머로 아름다운 여인 줄리아를 발견하고 강하게 이끌린다. 곧바로 줄리아를 따라간 안드레아는 그녀가 유부녀란 사실을 알면서도 그녀와 가까워지고 곧 깊은 관계로 발전하지만 남들의 시선에 조금씩 부담을 느끼기 시작한다. 게다가 그녀의 남편은 지금 정치적 사건에 연루돼 감옥에 갇혀있는 중이다....

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파시즘이 창궐하던 시기, 유태인 출신인 파디가티 박사는 자신이 동성애자라는 사실을 숨기고 있다. 어느 날 박사는 대학생 에랄도에게 매력을 느끼고 그를 후원해 주기로 한다. 하지만 박사는 유태인이라는 점과 자신의 성정체성 때문에 이중의 어려움을 겪는다. 조르조 바사니가 쓴 동명의 소설을 원작으로 하였고, 엔니오 모리코네가 음악에 참여했다....