영화 산업: Mohamed Ixa

1947년 아프리카 북동부의 모로코의 항구 탕헤르. 여기에 결혼 10년을 맞이하는 부부 포트(Port Moresby: 존 말코비치 분)와 그의 아내 키트(Kit Moresby: 데브라 윙거 분)가 찾아온다. 포트는 수년 동안 일자리를 구하지 못한 뮤지션인데, 북 아프리카로의 여행이 그에게 예술적 영감을 불어 넣어주고 그의 결혼 생활도 새롭게 신선한 감정을 갖고 재출발할 수 있기를 기대한다. 그러나 그녀는 이미 여행에 지쳐 있었고 남편과의 관계가...

비행사인 '마리'는 사랑하는 남자의 추락 소식을 들은 후 그의 추락지인 사막으로 떠난다. 그리고 그 사막에서 아프리카를 점령한 프랑스와의 관계를 개선하려 노력하지만 실패한 군인 '앙트완'을 우연히 만나게 되고, 또다른 감정의 동요를 겪게 되는데......