영화 산업: Martin Donaghy

조노와 스패너는 깊은 유대감을 나눈 친구 사이이다. 하지만 곧 성인이 되는 두 사람은 다른 방향으로 가기로 하고, 함께 보낼 마지막 파티를 위해 모든 위험을 감수한다....

아동 심리치료사 메리언은 매니라는 특별한 9살 소년을 돌보게 된다. 항상 말없이 그림만 그리던 매니는 계속된 메리언의 관심에 자신이 미래를 통제할 수 있다고 말한다. 매니를 믿지 않았던 메리언 앞에 매니가 그린 그림들이 하나 둘 현실이 되자, 그녀는 모두가 감춘 소년의 비밀을 파헤치기 시작하는데…...