영화 산업: Salli Sachse

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광고연출가인 폴 그로브즈(Paul Groves: 피터 폰다 분)는 이혼의 시련을 극복하기 위해 LSD를 하기로 결심한다. 그는 마약이 자기 자신과 자신의 감정에 보다 충실하게 만들어준다고 믿는다. 그는 마약 딜러인 맥스(Max: 데니스 호퍼 분)로부터 LSD를 구하게 되고, 친구인 존(John: 브루스 던 분)과 함께 환각을 경험하게 되는데......

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'비치 파티'의 10대 무리들은 어느날 영국 팝스타 포테이토 버그의 방문을 받는다. 그는 귀여운 소녀 디디에게 반하고, 그녀를 계속 쫓아다닌다. 하지만 그녀에게는 남자친구인 프랭키가 있다. 한편, 개발업자 하비 헌팅턴 허니왜건은 그들의 해변을 사들여 성인들의 위락 휴양지로 만들려고 한다. 비키니 해변을 무대로 서핑을 즐기는 이 10대 애들이 반대하는 것은 당연하다. 결국 팝스타 포테이토 버그까지 합세하여 그곳을 휴양지로 만들려는 계획을 무산시킨...

캘리포니아 출신 데이브는 자동차경주 선수로 캐롤라이나에서 프로모터인 찰리를 만나 그의 차를 타고 경부에 참가한다. 경주에서 제인을 만나 좋아하게 되지만 제인은 자동차선수인 리앤더를 사랑한다. 리앤더와 데이브는 경쟁자이지만 경주에서는 데이브가 승리한다. 경주 후 찰리는 데이브를 마타에게 소개하는데 마티는 곧 데이브에게 끌리는데......

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