Film: Kim Wilde

Simon og Frede bor i en provinsby syd for København. Året er 1991, og gider man ikke gå til fodbold, er det småt med alternativer. Simon har talent for at tegne, og bliver konstant mindet om, at han ikke kan bruge det til noget som helst. Men en amer...

Roland står uden for det kollegiale fællesskab i bowlinghallen, hvor han arbejder. Som det eneste vidne til en tragisk ulykke finder han dog pludselig bekræftelse fra sine kolleger. Men så begynder han at pynte på historien....

Mads tager for første gang på jagt med sin konservative far Jørgen. Her møder han den lidt ældre og mere erfarne jæger Mikkel, og de finder hurtigt hinanden.Da Jørgen opdager deres blomstrende forhold, bliver aftenen pludselig meget ubehagelig....